В современном Киото люди живут в городах, в то время как Тануки скитаются по земле, а Тэнгу — по небу. История повествует о семье японских тануки Симогамо. У этих тануки есть способность превращаться во что угодно, стоит лишь пожелать: они могут превращаться в обыкновенных членов человеческого общества или в любой другой живой или неодушевленный предмет.