XVI век Грозное время правления Иоанна IV Васильевича по прозвищу 'Грозный'! Со всех сторон Великая Русь осаждена врагами. Москва сожжена Девлет-Гиреем, с запада прижимают поляки... В это время сын Малюты Скуратова, Максим, возвращается с войны. Он мечтает, жениться на своей возлюбленной, с которой был давно помолвлен, но многое изменилось с тех пор...